间苯二酚价格走势,财通证券:浙江龙盛买入评级

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  18Q3染料发卖量价齐升,终端纺服需求稳中向好:1)量方面:公司2018Q1~3染料产销量辨别为17.0和18.7万吨,同比伸长1.4%和-4.7%,前三季度销量略有下滑的苛重由来是18Q1因为染料高价导致下游采购裁汰,销量同比下滑32%所致。此中,18Q3单季度告终销量7.2万吨(同比+5.2%,环比+15.6%),咱们判定这是由于四序度旺季驾临前印染行业提前备货所致。2)价方面:环保压力下染料及中心体提供紧缺也策动了染料代价上涨,公司2018Q1~3染料不含税均价4.5万/吨(+26.6%),此中18Q3不含税均价4.7万/吨(同比+34.8%,环比+6.5%)。纺服终端数据稳中向好:1)出口端:1-9月国内纺织原料及纺织成品出口金额同比增4.6%;2)国内消费端:1-9月装束鞋帽、针、纺织品类零售额同比增8.9%;3)库存端:9月国内纺织装束、衣饰业存货同比裁汰3.1%,间苯二酚价格走势库存也处于史乘较低水准。

  对应2018-2020年PE辨别为6.6/5.8/5.6倍,与本站态度无闭。估计公司2018-2020年EPS辨别为1.30/1.48/1.56元,节余预测及投资提倡:因为染料及中心体代价上涨超预期,故上调剂余预测。坚持“买入”评级。端庄声明:东方资产网发表此消息的宗旨正在于宣传更多消息!

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  2018年前三季度告终营收145.7亿(+29.9%),归母净利润31.8亿(+69.8%)。分季度看,18Q3告终归母净利润13.2亿(同比+53.7%,环比+22.1%),毛48.6%(环比+2.9 pct)。事迹伸长的苛重由来是:1)席卷间苯二酚正在内的中心体量价齐升;2)染料代价上涨。

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  海表产能退出致间苯二酚代价上涨,公司行动龙头希望明显受益:17年美国INDSPEC公司(占环球产能约27%)退出墟市致产物提供趋紧,代价一起上涨。遵循最新数据显示,截至2018.10.30,国内间苯二酚现货价已高达9.9万/吨(同比涨幅达27%,年头往后涨幅17%)。因为间苯二酚扩产需求时候,估计产物代价希望陆续坚持高位。公司是环球间苯二酚龙头,具有产能3万吨,或将宽裕受益产物代价上涨带来的事迹增厚。

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